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日志

 
 

[司马] 今年投资环境不是太好  

2012-05-09 16:55:32|  分类: 理念观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  为什么?为什么“今年投资环境不是太好”?司马你之前不是说大盘会到2700点附近么?

   司马答:不管大盘是不是,会不会,能不能走到2700点,这都是司马对A股的短期判断而不是司马对A股的长期判断。司马的长期判断到今天为止仍旧是坚持1800点以下的观点的。简言之,即维持司马下面截图(也就是司马2011年写的一些帖子的观点判断)。

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   为什么司马目前不大坚持2700点的观点判断了呢?是:目前的大盘出现了2个新的变数。这2个新的变数令司马(或我们)不得不修正之前的那个2700点的判断。市场永远是对的,成熟老练的投资者者要做的就只有一条:修正自己的观点判断。而不是一条路走到黑。

   哪些新的变数?是:


一.王亚伟走了:

 

   王亚伟走了就走了,有什么大惊小怪的?不是的,我们要深深的思考他为什么走了。

   王亚伟其实是代表着驰骋A股十几年而还不败的公募队伍的佼佼者。他的出走至少意味着以下2个事实:

   1.公募基金扎堆抱团盈利的时代是一去不复返了!

   为什么会出现这样划时代的现象呢?俩原因:

   一是全流通后时代的必然结果;二是当下股市新政的崇尚模式使然。

   所以,王亚伟走了,不走那才叫是傻子了。


   2.王亚伟为什么是公募基金的杰出佼佼者?原因主要归咎于王属另类(跟是司马是歪脑壳是一个性质):他其实并不跟多数公鸡一样去扎堆取暖蓝筹,而是崇尚绩差股,重组股,小盘股,ST股(这个跟司马的理念是非常相似的)。

   全流通后时代,以及股市新政策环境下氛围下,可能(或许)已经不再令王亚伟可在A股游刃有余了(王的洞察力跟嗅觉是非常灵敏的。他感觉到了)。换言之,王亚伟的投资组合模式已经不再适合全流通后时代跟当下新政的氛围了。所以,他走了。

   司马感叹:王亚伟真的很识相!趋吉避凶为俊杰是也!


二.郭大叔的新政策政策存在许多值得商榷的地方(过于理想化):


   1.崇尚蓝筹股提倡蓝筹股:

   可事实却与这样的提倡这样的崇尚唱着反调:

   交通银行:已现3个多月的横而不涨还微微下跌的平台了。

   工商银行是如此,农业银行是如此,华夏银行是如此,浦发银行是如此,招商银行是如此,兴业银行是如此,中国银行是如此,中国石化是如此,中国石油是如此,

   而两只2010年看错了行情目前又在竭力自救的券商的代表:中信证券,海通证券,也已现5周时间的既不涨也不急跌还微微下跌的横盘平台了(急跌大跌倒反而不怕)。

   主力做盘,有几个“3个月”?有几个“5周”?

   这就是当下蓝筹股的真实轨迹。

    司马以为:A股市场还仍然属于一个新型的市场,至少在股改后的瓶颈初期,大力度的崇尚提倡蓝筹股票是不现实的,因为这个新型的还属非真正成熟市场的A股并不具备这样的条件与基础。

 
   2.试图釜底抽薪式的纠正股市里的所有弊病:


   其实,股市就类似于赌场。但凡是赌场就一定存在出老千的和被老千的。

   过去几十年A股的历史里,常常泛起这样的老千。诸如:银广夏,原野,亿安科技,新疆屯河,天一科技, 漳泽电力,天科股份,武昌鱼,南京熊猫,天津磁卡,蓝田股份,华菱管线,ST昌源,....等等等,数不胜数不胜枚举。

   而诸多的一年绩优二年就绩差三年董事长就人间蒸发的上市公司被ST再被PT后,又换了个包装又重新到二级市场来混世界了。

   这就是A股历史的写照。

   为什么过去十几二十几年都改不了?

   难道现在就能够一下子“釜底抽薪”?

   所以,司马认为,这样“急功近利”,“釜底抽薪”式的措施反而会令资金远离这个市场。因为资金永远是追逐利润而不择手段的。


   3.“让散户买单的时代一去不复返”观点值得商榷:


   股市不产生利润。散户不买单,难道机构买单?上帝买单?外星人买单?

   此观点此理念值得商榷。司马认为:此观点实乃乌托邦理想化模式。必定得不到阴险狡诈主力的认同。所以,尽管管理层初衷是好的态度也是好的举措出发点都是好的,但结果可能适得其反。这个适得其反的结果就是:资金远离市场。

 

   上述二大点的分析,可以得二结论:


   1.蓝筹股可能(司马只能够用这样的字眼了)并不会走出一拨如愿的行情,倒反而可能会不动声色的横着盘落(让事实来说话吧)。

   2.题材股小市值股票会受到一定程度的压制和被动无奈的炒作。所以预期应该相应的降低。

 

   综上所述,司马以为:今年投资环境不是太好。今年散户适度休息一下,还是比较识相的适宜的理智的。因为我们都不大可能超越王亚伟先生。


   当然,这仅仅是司马个人的观点见解。仅供参考而已。不构成具体操作的依据的。


  

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